Мы не верим в «Черную пятницу», но готовимся к «киберпонедельнику»! В рамках этой подготовки, вышел новый релиз Monitor CRM.

Модуль «Выборки»

Добавлен новый вид выборки - по этапам проектов. Эта долгожданная функция позволит более широко использовать модуль «Проекты» для решения различных бизнес-задач.

Этим же целям служит целый ряд новых возможностей модуля «Выборки» в части работы с проектами:

• В результат выборок по документам теперь можно выводить поля этапа проекта, к которому привязан документ.
• Результат выборки по проектам может быть представлен в виде распределения по менеджерам.
• В выборках по контрагентам, проектам, этапам проектов добавлена фильтрация по основному менеджеру.
• Если результат выборки по табличным частям документов привязывается к проекту, то в проект могут быть добавлены контрагенты и менеджеры из этих документов.

 Кроме этого, в модуле «Выборки» добавлено:

• При построении выборки можно выбрать типовые даты «Начало текущего квартала», «Конец текущего квартала».
• Любую колонку в результате выборки теперь можно добавить в виде признака для объекта выборки.
• В результат выборок по табличным частям документов теперь можно добавить суммы по записям, введенным на основании выбранной записи. (Например, построив выборку по счетам, можно посмотреть, какие позиции на какую сумму были отгружены).

Работа с контактами в «Ежедневнике»

• При вводе контактов на основании («добавить следующий контакт») перенос и заполнение полей теперь настраивается.
• В контакте можно указать, что  «Предмет», «Результат» и «Вид контакта» обязательные для заполнения поля
• Признак контакта теперь можно заполнить значением признака контрагента.

Модуль «Проекты»

• Добавлены две новые сводные таблицы «Планы отгрузок/Входящая оплата», «Планы закупок/Исходящая оплата».

 Модуль «Отчеты»

• Сделана опция расчета суммы по ряду в математических операциях в отчетах.

 Складской учет

• В реестре зарезервированных товаров добавлен вывод проекта для документа резерва.

Прочее

• При вводе оплаты из документа добавлена настройка «Не переносить менеджера».
• Добавлены переменные «Дата» и «Время» письма при заполнении полей контакта из письма электронной почты.

Monitor CRM относится к программным продуктам класса Customers Relationship Management (управление взаимоотношениями с клиентами). 

Monitor CRM – это программный продукт, предназначенный для оптимизации коммерческой и маркетинговой деятельности компаний. Основная задача, которую решает CRM-система Monitor, - автоматизация управления лояльностью клиентов и, как следствие, увеличение количества продаж